📄 Órdenes de Publicidad (OP)

¿Qué es una Orden Publicitaria?

Es el registro de una venta publicitaria en el sistema.

👉 Representa un pedido de un cliente (Agencia, Anunciante, etc.) para:

• emitir spots publicitarios

• en fechas específicas

• en programas / horarios definidos

• bajo condiciones comerciales (precio, descuentos, forma de pago)

En términos simples:

👉 es el contrato operativo que luego impacta en la rutina y la facturación

Rol dentro del sistema

La OP conecta:

• 📺 Programación (Rutina)

• 💰 Facturación

• 📊 Reportes

👉 Todo lo que se emite y se factura nace acá

Conceptos clave

Pauta: distribución de los spots en días, programas y horarios.

Spot / Material: el contenido a emitir (audio, mención, etc.)

Renglón: unidad mínima de la orden, 1 material + condiciones de emisión

Tanda: bloque publicitario dentro de un programa.

Sector horario (Tarifa): franja horaria con valor comercial asociado. Ver módulo de tarifa desde aquí

Funciones principales

Nuevo: crea una orden manualmente, desde convenio o clonando otra

Modificar: edita una orden (si no está facturada)

Anular: la orden no se elimina como tal, queda fuera de rutina y facturación

Grabar: valida y guarda la orden

Buscar / Filtrar: permite ubicar órdenes por múltiples criterios

🧱 Estructura de la OP

La orden se organiza en pestañas:

1. Datos Principales: cabecera del contrato

2. Detalle: pauta (renglones)

3. Observaciones: comentarios internos o para facturación

4. Facturas relacionadas: historial de comprobantes

5. Adjuntos: archivos asociados

🧾 DATOS PRINCIPALES (CABECERA)

🔢 Identificación

Número de Orden

• generado automáticamente

• formato: año + mes + secuencia

Fecha de alta

• fecha de creación

Nº Orden Agencia

• número del cliente

• útil para control cruzado

Nº Contrato Impreso

• referencia externa (contrato físico)

Fechas (Inicio / Fin)

• define cuándo se puede emitir la pauta

• limita el detalle

🧩 Tipo de Orden

Define comportamiento en el sistema:

Fact/Rutina: impacta en rutina y facturación

Solo Rutina: solo se emite, no se factura. Ej: promociones internas

Solo Facturación: solo se factura, no se emite. Ej: ventas anticipadas

🚦 Estado de la Orden

Listo para Emitir: participa en la rutina

Suspendido para Emitir: no se emite (temporal)

Listo para Facturar: puede facturarse

Suspendido para Facturar: no se factura

🏷️ Clasificaciones (informativas)

Clasificación OP (para ir al módulo clic aquí)

• permite análisis y reportes

• no afecta lógica del sistema

Local / Nacional

• solo informativo

Interno / Externo

• origen de la orden. Solo informativo para control interno

🏢 Estructura comercial

Empresa (para ir al módulo clic aquí)

• define quién factura

Medio (para ir al módulo clic aquí)

• dónde se emite

Concepto de Negocio (para ir al módulo clic aquí)

• tipo de ingreso (publicidad, etc.)

Agencia / Anunciante / Producto (para ir al módulo Contactos clic aquí, para ir al módulo Producto clic aquí)

👉 Relación clave:

• Agencia → intermediario

• Anunciante → cliente final

• Producto → campaña

✔ el sistema filtra automáticamente opciones según selección

💰 Condiciones comerciales

Facturar a

• Agencia o Anunciante: se debe indicar a quien se le realizará la factura de la orden publicitaria

Tipo de Venta (para ir al módulo clic aquí)

• Define forma de cobro y reglas comerciales

Ejecutivos (para ir al módulo clic aquí)

• Permite asociar vendedores y responsables comerciales

RESUMEN

La cabecera define:

• quién compra

• qué compra

• dónde se emite

• cómo se factura

El detalle define cómo se ejecuta la pauta

🎬 DETALLE

¿Qué es el Detalle?

Es la sección donde se define: cómo, cuándo y dónde se emiten los spots

Cada orden puede tener múltiples renglones y cada uno representa una pauta específica

Renglón

Es la unidad mínima de la pauta:

👉 1 Material + condiciones de emisión

Incluye entre otras cosas:

• fechas

• días

• programa

• tanda

• tarifa

• cantidad de salidas

➕ Funciones principales del Detalle

🆕 Nuevo Renglón: crea una nueva pauta. Hereda datos de la cabecera

✏️ Modificar Renglón: edita una pauta existente

❌ Eliminar Renglón: borra toda la pauta definida en ese renglón

💾 Guardar / Cancelar: confirma o descarta cambios

CONFIGURACIÓN DE LA PAUTA

Fechas de Transmisión: define inicio y fin

se pueden seleccionar días específicos manualmente

Días de la semana: permite pautar solo ciertos días. Ej: solo lunes y viernes

Cantidad de Spots: cantidad de salidas diarias

MATERIAL (SPOT)

Es el contenido a emitir (para ir al módulo de Materiales clic aquí)

⏰ UBICACIÓN DE LA PUBLICIDAD

Sector Horario (Tarifa)

Define:

• franja horaria

• valor y condiciones comerciales

para ir al módulo de Tarifas clic aquí

Programa

El sistema solo permite elegir programas compatibles con la tarifa y horario

para ir al módulo de Programas clic aquí

Emisión

Es una instancia específica del programa: día + horario concreto

📢 Tipo de Publicidad

Define el formato del aviso.

Está restringido por el Tipo de Venta para evitar errores operativos

🎯 UBICACIÓN DEL SPOT

Tanda: permite seleccionar una de las Tandas de la Emisión del Programa seleccionado.

Rango Horario: permite establecer el rango horario en el que se desea que la Mención sea
ubicada

Especial: la ubicación Especial genera un corte específico en el horario indicado. El sistema
exige que se le ingrese una descripción que luego podrá ser visualizada en la Rutina. Solo es
posible pautar una salida de la Mención en este tipo de Ubicación, pero el sistema agrupa las
menciones pautadas a la misma ubicación especial, es decir varios renglones con la misma
ubicación Especial (igual Descripción y horario de Emisión)

📍 POSICIÓN EN TANDA

Opciones:

• Automático (recomendado)

• Orden manual: el usuario debe ingresar el valor

• Inicio

• Medio

• Final

permite controlar la ubicación exacta del spot en la rutina

💰 VALORIZACIÓN DEL RENGLÓN

Cálculo base

depende de la tarifa:

• por spot

• por segundo

• por renglón

Descuentos

Descuento General: Impacta directamente en el neto

Descuento Confidencial NC: genera Nota de Crédito

Descuento Confidencial FC: es un descuento que no se genera ningún comprobante por parte del sistema, indica que el cliente, por lo general la Agencia, emitirá una Factura a la empresa por el monto correspondiente, dicho valor es informativo para el sistema

Neto Manual: el sistema calcula el descuento automáticamente

Bonificación: descuento del 100%

📊 RESULTADO DEL RENGLÓN

Cada renglón genera:

• días de emisión

• cantidad de spots

• valores económicos

🧮 Cálculo de importes

Monto Bruto: cantidad × tarifa

Primer Neto: bruto – descuento general

Segundo Neto: primer neto – descuentos confidenciales

Tercer Neto: segundo neto – descuentos por volumen

📅 GRILLA DE DÍAS

Muestra:

• días pautados

• cantidad de menciones

• importes

• estado

⚙️ FUNCIONES AVANZADAS DEL DETALLE

Copiar renglón: duplica una pauta existente

Dividir renglón: divide el renglón por la mitad

Modificación detallada por día: permite editar emisiones específicas

Al presionar Modificación Detallada el sistema despliega la ventana mostrando las menciones/spots pautados para ese día. Se debe seleccionar al menos una mención para poder ingresar, modificar o borrar la pauta para el día seleccionado.

Al presionar nuevo, el usuario debe indicar la fecha para la cual desea agregar la nueva Mención, opcionalmente puede indicar la tanda a la que se desea agregar y la posición de la Tanda. El sistema agrega la cantidad de Menciones nuevas igual a la cantidad de Menciones
seleccionadas en la grilla para el día que se indique luego al presionar Grabar.

Modificar una o más menciones. El sistema permite cambiar el día, tanda y posición de salida de las emisiones seleccionadas.

Desde esta ventana también se pueden borrar las menciones seleccionadas.

Cambio de Material

Reemplaza el material del renglón que se seleccione y recalcula valores automáticamente

El primer campo es el material que va a ser reemplazado y la duración del mismo, el segundo campo es el material reemplazante.
Se debe ingresar la fecha a partir de la cual se desea efectuar el cambio.

Al presionar aceptar, el sistema crea un nuevo renglón con el material reemplazante a partir de la fecha indicada.

Edición Avanzada

Permite cargar salidas día por día.

Presionando el botón derecho del mouse el sistema muestra un cuadro emergente en el cual se
puede seleccionar limpiar todo el renglón, limpiar toda la grilla o ingresar valores.

Generar renglones

Crea múltiples renglones automáticamente

Al presionar Generar Renglones el sistema controla que los datos mínimos en la pestaña detalle hayan sido cargados (Tarifa y tipo de publicidad).

• Salidas Diarias / Progr: corresponde a la cantidad de salidas diarias que se desea lograr de un material en particular, se puede seleccionar "de cada uno" o “en Total”, el sistema tomará la cantidad ingresada y se cargará esa cantidad a cada material o en total entre todos los materiales ingresados.

• Neto a Distribuir: el sistema permite distribuir uniformemente un valor entre los valores Netos de los renglones.

• Distribución: permite seleccionar la forma de distribución que llevarán las salidas.
  • Uniforme: indica que la generación se hará con una distribución uniforme del tema en el o los renglones a generar.
  • Manual: habilita la columna Distribución de la grilla para ingresar la distribución deseada.
  • Anidados: muestra en la pantalla los campos Ubicación Primero y Cantidad de
    Intermedios para tomarlos como referencia y efectuar los anidados.

  

  
  Una pauta "Anidada" es cuando el spot del Anunciante está compuesto por dos o más
  Materiales.
  El campo Ubicación Primero indica la cantidad de materiales de otros Anunciantes antes de
  iniciar el spot con la emisión del primer Material.
  El campo Cantidad de Intermedios indica la cantidad de materiales de otros Anunciantes que serán intercalados entre las salidas de los Materiales del anunciante con el que se está pautando.

• Agregar material: estos botones cumplen funciones de similares características. Ambos
  invocan a la ventana de selección del Material (Tema) .

  

  El botón de la izquierda abre la ventana filtrando los materiales correspondientes al Producto seleccionado en los datos generales del renglón.
  El botón derecho mostrará los materiales asociado a Productos "No Vinculables" que está asociado a un Anunciante genérico.

• Tanda: con distribución Uniforme y Manual el sistema me permites agregar/quitar Tandas en los días y horarios deseados para que se emita el material seleccionado.

  

Pautado por tanda: define salidas por franja horaria

Al presionar Pautado por Tandas, se abre una ventana para seleccionar el día en el que se desea pautar. Esta pauta cumple con las condiciones definidas para el material, la tarifa y el tipo de publicidad.
La grilla muestra la información desde el día de la fecha (si existen tandas cargadas; de lo contrario, desde la primera tanda disponible en los días siguientes) hasta el último día en que existan spots cargados en la grilla.

Inventario de segundos

Controla ocupación publicitaria

Al presionar “Inventario de Segundos”, se abre una ventana para filtrar la información de ocupación de los programas o de un rango horario por hora. Se debe indicar el medio o emisora que se desea consultar e ingresar los minutos máximos permitidos por hora.

Al presionar Previsualizar se abre la siguiente ventana que muestra la ocupación por día y por hora. La información se puede guardar o exportar haciendo clic en el botón Excel.

Columnas por filas:

• Artística: cantidad de segundos cargados de artística

• Spot: cantidad de segundos cargados de spot

• Total: sumatoria de segundos totales

• Disponible: cantidad de segundos totales indicados en “Máximo minutos permitidos por hora”, para esta imagen ingresamos 14 minutos (14*60=840 segundos)

• Libre: cantidad de segundos disponibles dentro de una hora

• Ocupación: porcentaje de lo ocupado para una hora sobre el total de “Maximo minutos permitido por hora”

Vista ampliada

Permite visualizar de manera ampliada la grilla de menciones

Supender rotación de Material

Luego de posicionarse sobre un renglón y presionar el botón “Suspender rotación de Material”, se abre una ventana que permite distribuir todos los avisos del renglón seleccionado hacia otros renglones que cumplan con las mismas características de material, tarifa/sector horario y tipo de publicidad.

Por defecto, se cargan el tipo de distribución y la fecha actual; sin embargo, el sistema permite modificar estos valores.

Cambiar Convenio Anual de Precios

Al presionar este botón, el sistema muestra una ventana para asociar un detalle del convenio al renglón seleccionado.

Bonificar Spots

Esta función bonifica el spot seleccionado al 100%. Desde la venta se debe seleccionar uno o varios spots. Luego de seleccionar los spots y Aceptar, el sistema crea un nuevo renglón con los spots bonificados.

Rotar spots a varios programas

Esta función permite cargar un material a varios programas y sectores horarios, pudiendo estos pertenecer a diferentes medios. Al presionar Rotar Spots a Varios Programas el sistema controla que se hayan ingresado un material y el tipo de publicidad.

• Agregar programas: desde este botón se pueden aplicar una serie de filtros
  • Medio: el sistema buscará solo los programas asociados a este medio
  • Vigencia: filtra los programas que estén vigentes en el período indicado
  • Programa: filtra por la descripción del programa
  • Mostrar espacio: incluye/excluye los programas que son espacios
  • Excluir emisiones de rutina: excluye las emisiones de la programación creada desde la rutina

Luego de seleccionar el programa, el sistema carga la grilla para ingresar la tanda, ubicación, tarifa y emisiones.

Tanda: el usuario puede seleccionar algunas de las tandas que contiene la emisión del programa.
Ubicación: el usuario puede sugeir una ubicación particular para los avisos.
Tarifa: el sistema busca y carga todas las tarifas disponibles para el programa.
Grilla de días: el usuario puede ingresar la cantidad de spots que deben emitirse en cada día.

• Agregar sector horario

Desde esta pantalla el usuario podrá ingresar un monto distinto al de la tarifa, ingresar un rango
horario, crear una ubicación especial o seleccionar los días deseados y los medios que se listen.

Generador de pauta

Desde esta pantalla el usuario podrá ingresar la cantidad de salidas diarias, un monto distinto al de la tarifa, ingresar un rango horario, crear una ubicación especial o seleccionar los días deseados y los medios que se listen. El sistema controla que se hayan ingresado un material, tarifa y el tipo de publicidad

💬 Observaciones

Permite ingresar comentarios de la orden.

No son obligatorias, se utilizan para aclaraciones internas

🧾 Facturas relacionadas

Muestra los comprobantes asociados a la orden como Facturas y Notas de Crédito / Débito

⚙️ Funcionalidad

Si la OP está facturada, haciendo clic en el botón “Buscar Fact”, cargará en la grilla los comprobantes asociados.

Al hacer doble clic al comprobante, el sistema abrirá el módulo de comprobante manual para visualizar el detalle del comprobante.

📎 Adjuntos

Permite cargar archivos asociados a la orden.

Opciones:

• Agregar → adjuntar archivo

• Eliminar → quitar archivo

• Descargar → guardar archivo en el equipo

🔍 Filtrar Órdenes

Permite buscar órdenes publicitarias según distintos criterios.

Al presionar el botón de Filtrar se abrirá el siguiente módulo

📌 1. Datos principales

Permite filtrar por:

• número de orden

• contrato (interno o agencia)

• medio / empresa

• agencia / anunciante / producto

• fechas (inicio / fin)

• tipo de orden (Fact/Rutina, etc.)

• clasificación

📌 2. Detalle (renglones)

Permite filtrar más específicamente por:

• material

• programa

• tanda o rango horario

• ubicación en tanda

• tipo de publicidad

⚙️ Funcionamiento

• se pueden combinar filtros de ambas pestañas

• se deben activar los filtros a utilizar

• al ejecutar → el sistema devuelve las órdenes que cumplen condiciones

Archivo

Desde este menú desplegable se puede acceder a múltiples funciones, entre ellas algunas ya vistas anteriormente como crear, editar y anular una orden.

• Clonar orden: es otra forma de crear una orden ya registrada en el sistema. Esta opción permite duplicar una Orden Publicitaria a un mes cualquiera por semana o por día.

• Desbloquear orden: un usuario con permisos especiales puede usar esta opción para tomar el control de la orden, quitándole el control que tenía el usuario que la estaba editando.

• Facturar orden publicitaria: esta opción permite facturar la orden publicitaria de manera individual, si la misma no está en condiciones de ser facturada el sistema informa los motivos mediante una ventana de observaciones

• Imprimir: guarda la impresión de la orden con su detalle en el equipo del usuario

• Vista previa: se abre un reporte de la orden con su detalle para una visualización rápida

• Impresión resumida: el sistema emite un reporte con los datos del cliente y los valores
  totales de la orden publicitaria.

• Impresión Sin Conf: imprime lo mismo que la vista previa pero sin descuentos confidenciales.

• Reporte horario de transmisión: muestra el informe por fecha, indicando el medio, información y duración del material totalizando la cantidad de spots y la cantidad de segundos diarios.

Edición

Tal como el menú desplegable de Archivos, desde aquí se puede acceder a distintas funciones, las mismas estarán habilitadas dependiendo si la orden está en estado edición o no.

• Buscar: permite buscar una órden publicitaria por número

• Filtrar: permite realizar un filtrado múltiple, para ver este apartado hacer clic aquí

• Últimas registradas: abre el buscador rápido de órdenes

• Cambiar datos cabecera: es un campo de texto que permite ingresar datos internos del usuario

• Cambiar emisora: permite cambiar la Empresa y Emisora/Medio de la cabecera de la orden

• Cambiar Monto Bruto: posibilidad para modificar el monto bruto de toda la orden

• Cambiar Descuento: permite cargar o modificar los descuentos sobre el total de la orden

• Cambiar Material: permite realizar un cambio de material, para ver esta función hacer clic aquí

• Cambiar Publicidad: posibilidad para cambiar el tipo de publicidad en la orden

• Nuevo renglón: crear nuevo detalle/renglón

• Grabar renglón: Guardar detalle creado/modificado

• Cambio material global:

Esta opción permite gestionar el cambio de material de una o varias órdenes, como también
suspender avisos según las necesidades del usuario.

Material Nuevo: es el material que se desea cambiar por el actual.
Suspender: tildando la opción suspender, el sistema va a realizar la suspensión del material y
no realizará cambio de material por otro.
Fechas Desde/Hasta: se debe ingresar "Fecha Desde" como campo obligatorio y "Fecha
Hasta" como campo opcional.
Rango Horario: tildando la opción Rango Horario el sistema controla que el cambio o
suspensión del material se realice dentro del rango especificado
Medio: en caso de no seleccionar ninguno, el sistema mostrará todas las OP que coincidan con la búsqueda del material y aplicará los cambios a todos los medios.
Ordenes: al hacer clic en el botón Órdenes, el sistema muestra en la grilla todas las órdenes y la cantidad de avisos que son afectados al cambio o suspensión del material en base a los filtros seleccionados.
Procesar: antes de procesar el sistema indica que se suspenderá o cambiará el material según la opción seleccionada.

📑 Convenio Anual de Precios

Permite registrar acuerdos comerciales entre la empresa y el cliente (Agencia / Anunciante).

✔ las órdenes “consumen” ese convenio

✔ define cómo se valorizan los comerciales

🎯 ¿Qué es un Convenio?

Es un acuerdo donde se definen:

• precios

• descuentos

• condiciones de venta

• volumen de inversión

👉 Estas condiciones se aplican automáticamente en las Órdenes Publicitarias

🧾 Datos principales

Cliente

• Agencia

• Anunciante

👉 deben estar vinculados entre sí

Identificación

• Código (automático)

• Descripción (nombre del convenio)

Fechas

• vigencia del acuerdo

• dentro del convenio puede haber condiciones con vigencias menores

Importe Total del Convenio

Es el objetivo de facturación esperado

• opcional u obligatorio según configuración

• permite controlar consumo del convenio

Importe Total de Inversión

Es la inversión total del cliente en todos los medios

% Share

Es el porcentaje de la inversión que se espera captar. Se utiliza como un indicador comercial

Tipo de Facturación

Define cómo se factura al cliente:

🔹 Al inicio del contrato

• se factura el total en el primer mes que inicia el convenio, como una venta anticipada

🔹 Mensualmente por contrato

• el sistema solicita ingresar un monto fijo mensual por la cual se quiere generar la Facturación

🔹 Por consumo de órdenes (default)

• se factura según las órdenes cargadas

👉 según la opción el sistema puede requerir datos adicionales

Descuentos confidenciales

% Conf. NC

• genera Nota de Crédito

• descuento oculto

% Conf. FC

• no genera comprobante

• se compensa con factura del cliente

👉 usado en canjes o acuerdos especiales

Estados del Convenio

• No aprobado → no se puede usar

• Aprobado → habilitado para órdenes

👉 requiere validación de algún usuario con permisos especiales

Fecha de firma

• Se utiliza para un control interno en caso que exista un contrato formal o acuerdo verbal

Subtipo de venta

• Es el tipo de operación pactada (contado, canje, etc.)

Observaciones

Permite documentar:

• condiciones especiales

• reglas de pauta

• acuerdos particulares

📑 Detalles del Convenio

Los ítems del convenio definen las condiciones comerciales específicas que luego se aplicarán automáticamente en las Órdenes Publicitarias.

¿Qué define un Ítem?

Un ítem permite establecer:

• precios especiales

• descuentos

• condiciones por programa o tarifa

• restricciones por medio o producto

👉 Es la lógica real de valorización de la pauta.

En modo nuevo/edición el sistema habilita las funciones para crear, editar, eliminar, copiar y mover orden de los items del convenio

📋Pestaña Principal

Permiten definir reglas específicas según:

• programas

• tarifas

Tipos de aplicación

🔹 A Tarifa

La condición aplica únicamente a una tarifa en particular.

⚠️ Si cambia la tarifa:

👉 el ítem deja de funcionar.

🔹 A Programa

La condición aplica únicamente a una emisión específica.

⚠️ Si cambia la programación:

👉 el ítem deja de funcionar.

Forma de Uso

La forma de valorización del ítem debe coincidir con la de la tarifa usada en la orden.

Puede ser:

• Por Segundo

• Por Spot

• Por Renglón

Para obtener mas información sobre tarifas hacer clic aquí

Tarifa Especial

Permite definir:

👉 un precio distinto al valor original de la tarifa.

Si se informa:

✔ el sistema utiliza ese valor.

Si no:

✔ usa la tarifa normal.

Tipo de Publicidad

Permite limitar el acuerdo al tipo de publicidad (mención, spot, etc)

Posición

Define dónde debe emitirse la publicidad:

• Automático

• Cabeza de tanda

• Mitad de tanda

• Final de tanda

• Orden manual

• Anidado

Descuentos

El sistema toma la tarifa normal y aplica un descuento

Permite definir:

• un único descuento

• descuentos acumulativos

👉 Ejemplo:

10 + 10 + 5

Importante

El sistema permite combinar:

✔ tarifa especial

✔ descuento

📺 Pestaña Medios

Permite definir:

👉 en qué medios puede aplicarse el ítem.

Si no se restringe:

✔ puede aplicarse a todos.

🛍️ Pestaña Productos

Permite restringir el convenio a productos específicos.

👉 Si no se selecciona ninguno:

✔ aplica a cualquier producto del cliente.

Resultado final

Todos los ítems creados se muestran en una grilla resumen con:

• vigencia

• tipo

• descuentos

• medios

• condiciones aplicadas

📅 Distribución Mensual del Convenio

Permite definir cómo se distribuirá y facturará el importe total del convenio durante su vigencia.

¿Para qué sirve?

Se utiliza cuando el convenio se factura:

• al inicio del contrato

• mensualmente por contrato

👉 En estos casos, el sistema necesita saber:

• cuánto facturar

• en qué período

⚠️ Importante

Si el convenio se factura por órdenes publicitarias esta pestaña no es obligatoria.

Si el convenio se factura directamente desde el convenio esta configuración es obligatoria.

Distribución automática

El sistema permite generar automáticamente la distribución de facturación entre los meses de vigencia

Comportamiento según tipo de facturación

Al Inicio del Contrato: genera una única cuota por el 100% del convenio con fecha de inicio de vigencia

Mensualmente por Contrato: divide el importe entre los meses del convenio y genera una distribución mensual uniforme

Distribución manual

También se pueden agregar/eliminar períodos manualmente desde los siguientes botones

Para cada ítem se define:

• fecha de facturación

• importe

• porcentaje

• observaciones

👉 El porcentaje se calcula automáticamente según el importe ingresado.

Observaciones

Permite indicar información adicional, por ejemplo:

• número de OP asociada

• aclaraciones internas

⚠️ Consideración importante

El sistema NO toma en cuenta el día exacto del mes, solo considera el mes completo.

Ejemplo: si un convenio inicia el último día del mes, igualmente ese mes cuenta para la distribución.

Validaciones

El sistema controla que:

• la suma de porcentajes = 100%

• la suma de importes = total del convenio

👉 No permite excedentes ni faltantes.

💰 Facturación del Convenio

Esta pestaña define cómo el sistema emitirá los comprobantes.

Facturar A

Permite seleccionar el destinatario:

• Agencia

• Anunciante

👉 Define quién recibe la factura.

Imputación de Ingresos

Permite distribuir la facturación entre Centros de Beneficio

👉 utilizado para:

• reportes

• contabilidad

• integración con sistemas externos

Distribución porcentual

Se debe indicar qué porcentaje corresponde a cada centro de beneficio

⚠️ La suma no puede superar el 100%.

👥 Datos de Contactos

Permite asociar los responsables comerciales vinculados al convenio.

📄 Órdenes

Al presionar Cargar OP, la pestaña Órdenes permite consultar las Órdenes Publicitarias asociadas al convenio.

Información mostrada

• total consumido por las OP

• importe neto

• saldo disponible del convenio

• saldo de consumo vs facturación

Exportación

Permite exportar la información de las órdenes a formato XLS (Excel)

📎 Adjuntos del Convenio

Permite asociar documentación digital al convenio

Agregar: adjunta archivos relacionados al convenio.

Quitar: elimina archivos previamente adjuntados.

Descargar: permite guardar el archivo en el equipo.

📋 Listado de Convenios

Permite consultar y generar reportes de los convenios registrados en el sistema.

¿Para qué sirve?

Facilita:

• consultar convenios vigentes o en progreso

• analizar condiciones comerciales

• exportar información

• generar reportes administrativos y comerciales

📌 Tipos de listado

El sistema permite visualizar convenios según su estado:

En Progreso

Muestra todos los convenios cargados y permite consultar la grilla completa del reporte.

Vigentes

Muestra convenios actualmente activos. Se utiliza para consultar acuerdos comerciales en uso, esta opción no permite consultar por grilla.

📍 Filtros:

• Pestañas: permite seleccionar qué medios, agencias, anunciantes, formas de pago y ejecutivos deben incluirse en el reporte.

• Tipo de Tarifa: permite filtrar convenios según la forma de valorización utilizada (por segundo, por spot, por renglón)

• Imprimir Medios Asociados: permite incluir los medios seleccionados dentro del reporte generado.

• Tipo de Facturación: permite filtrar por tipo de facturación del convenio.

✅ Aprobación de Convenios

Permite gestionar el proceso de validación y autorización de convenios comerciales.

🎯 ¿Para qué sirve?

Este módulo permite:

• consultar convenios pendientes

• aprobar o rechazar convenios

• controlar estados de validación

👉 Forma parte del circuito de autorización comercial del sistema.

Búsqueda de convenios

El sistema permite filtrar por:

• Ejecutivo, agencia

• Contrato

• Medio

• Anunciante

• Fecha de vigencia (desde / hasta)

• Estado

• Subtipo de venta

• Tipo de facturación

⚙️ Funciones principales

Filtrar

Busca todos los convenios que cumplen las condiciones seleccionadas.

👉 El listado puede incluir convenios:

• pendientes

• pre-aprobados

• visados

• desaprobados

Seleccionar / Deseleccionar todos

Permite marcar o desmarcar todos los convenios mostrados en la grilla.

Estados del Convenio

Un convenio puede pasar por distintos estados según el flujo de aprobación.

🔹 Pre-Aprobado

Estado inicial de validación. Puede ser realizado por usuarios con permisos parciales.

🔹 Aprobado

El convenio queda habilitado para su utilización. Generalmente requiere validación jerárquica.

🔹 Desaprobado

El convenio fue rechazado.

Ejemplos:

• información incompleta

• falta de autorización comercial

🔹 Visado

Representa una validación intermedia dentro del circuito de aprobación.

⚠️ Importante

👉 El flujo de aprobación depende de:

• permisos del usuario

• reglas internas de la empresa

✔ un convenio puede pasar por varios estados antes de quedar aprobado.